В справочнике "Контрагенты" содержится информация, необходимая для указания в документах товародвижения, об импортёрах, поставщиках, производителях и покупателях товара.
Где находится
Главное меню → Управление магазином → Справочники → Контрагенты;
В справочнике «Контрагенты» можно добавлять нового контрагента, отредактировать информацию по действующему, удалить из списка контрагента.
Как работает
На вкладке «Контрагенты» информация представлена в виде таблицы с данными о контрагентах:
- Наименование — название организации;
- ИНН — ИНН организации;
- КПП — КПП, если организация является юридическим лицом;
- Телефон — контактный номер телефона;
- Статус — активен или неактивен.
Для изменения отображаемых столбцов в таблице нажмите кнопку Настройки, отметьте необходимые наименования столбцов и сохраните изменения.
Доступна сортировка по столбцам: Наименование, ИНН, КПП, телефон и статус.
Для поиска контрагента воспользуйтесь:
Поможет найти конкретного контрагента по его наименованию или ИНН.
Поможет найти конкретного контрагента по группе, статусу и телефону.
1. Нажмите на Фильтр;
2. Укажите параметры отбора;
3. Нажмите Применить.
Отсортировку контрагентов можно проводить по следующим параметрам:
Группа контрагента:
— Импортеры;
— Организации;
— Покупатели;
— Поставщики;
— Принципалы;
— Производители;
— Пункт отгрузки.
Статус контрагента:
— активен;
— неактивен.
При необходимости можно выгрузить данные контрагентов в документ *Excel. Выгрузка данных доступна как всех контрагентов, так и определенного контрагента.
Для того чтобы выгрузить данные об определенном контрагенте в Excel отметьте галочкой необходимую строку в таблице и нажмите кнопку Выгрузка в Excel и в списке выберите Выгрузить выбранное в Excel.
Для выгрузки данных обо всех контрагентах сразу нажмите кнопку Выгрузка в Excel и в списке выберите Выгрузить все в Excel.
Если понадобились данные контрагентов в печатном виде, то отметьте галочками необходимые строки в таблице и нажмите кнопку Распечатать.
1. Нажмите кнопку Добавить;
2. Заполните основные данные:
- ИНН;
- ОГРН/ОГРНИП;
- Наименование контрагента (обязательное для заполнения поле);
- Тип организации (обязательное для заполнения поле);
- КПП;
- Группа контрагента.
3. После заполнения полей нажмите кнопку Сохранить.
Автоматически откроется карточка контрагента, где можно продолжить заполнение данных.
1. Перейдите в раздел Дополнительно;
2. Выберите Группу(-ы) контрагента к которой(-ым) относится новая организация;
3. Укажите следующие данные об организации:
- Система налогообложения контрагента;
- Плательщик НДС;
- Процентная ставка НДС — указывается, если организация является плательщиком;
- Процент торговой наценки — указывается для расчета цены продажи на товар от данного поставщика.
4. При необходимости измените Статус контрагента;
5. Нажмите кнопку Сохранить;
1. Перейдите в раздел Расчетные счета;
2. Нажмите на кнопку Добавить расчетный счет;
3. В открывшемся окне укажите банковские реквизиты контрагента:
- Расчетный счет (обязательно для заполнения);
- БИК (обязательно для заполнения). После заполнения этого поля можно нажать кнопку Получить данные по БИК, чтобы заполнение полей Наименование, Кор. счет, Адрес произошло автоматически;
- Наименование банка (обязательно для заполнения);
- ОКПО;
- ОГРН/ОГРНИП;
- Кор. счет;
- Адрес.
4. После внесения данных нажмите на кнопку Сохранить.
После чего расчетный счет отобразится в товароучетной системе МТС Франчайзинг.
1. Перейдите в раздел Лицензии;
2. Нажмите кнопку Добавить лицензию;
3. В открывшемся окне заполните информацию о лицензии, которая имеется у контрагента:
- Тип лицензии;
- Серия и номер;
- Регистрационный номер;
- Дата выдачи/прекр.действия;
- Начало действия/конец действия;
- Орган выдачи.
4. После внесения данных нажмите кнопку Сохранить и лицензия отобразится в товароучетной системе МТС Франчайзинг.
1. Откройте раздел Договоры, который позволяет добавить договор поставки для осуществления взаиморасчетов с группой контрагентов «Поставщики» (вкладка работает в тестовом режиме).
2. Для создания нового договора нажмите кнопку Добавить договор;
3. Заполните необходимые поля:
- Номер — номер договора поставки;
- Дата — дата подписания договора;
- Начало действия — дата начала действия договора;
- Конец действия — дата окончания действия договора;
- Набор ассортимента — набор поставляемых товаров;
- Товарный кредит — общая стоимость продукции, принятой от поставщика с условием об отсрочке платежа;
- Отсрочка платежа — количество дней, в течение которых необходимо оплатить приобретенную у поставщика продукцию;
- Тип отсрочки — банковские/календарные дни (в зависимости от условий отсрочки платежа);
- Закрытые оплат — параметр отмечается галочкой после осуществления полного расчета с поставщиком;
- Комментарий — дополнительная информация.
4. Нажмите кнопку Сохранить.
После чего договор отобразится в товароучетной системе МТС Франчайзинг.
1. Выберите контрагента, откройте контекстное меню и нажмите Редактировать;
2. Внесите изменения в нужном разделе и нажмите кнопку Сохранить;
1. Выберите контрагента, откройте контекстное меню и выберите Удалить;
2. Нажмите кнопку ДА, чтобы подтвердить удаление карточки контрагента.
